無料相談までの流れ

Webサイトの【無料相談フォーム】またはLINE・お電話からお気軽にご連絡ください。
ご希望の日時やご相談内容を確認し、担当FPと日程を調整いたします。

事前にお伺いするのは、
・現在のご状況（年齢、家族構成など）
・投資経験の有無
・ご相談したい目的（教育資金？老後資金？NISAを始めたい？ など）
簡単なアンケートまたはチャット形式でヒアリングします。※回答は任意です。

約60分〜90分の初回面談では、以下を中心にご案内します：

• 資産運用の基本知識（iDeCo／NISA／投資信託など）
• あなたに合った運用方針や制度の選び方
• リスクとリターンの考え方
  ※分からないことはその場で丁寧にご説明します。

相談後は、運用プランの設計・証券口座の開設・商品の選定まで、
ご希望の方には継続的なフォローも可能です。
もちろん「相談だけでOK」でも問題ありません。しつこい営業なども一切ありません。